Despachos y ejecutivos de cuenta
Software para despachos con ejecutivos de cuenta
Cada ejecutivo tiene su cartera de clientes y sus pendientes con fecha. No se cierra una gestión sin su evidencia, el senior la valida y tú ves en un semáforo qué cliente está en riesgo.
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El problema de un despacho que crece
- Pendientes en la cabeza de cada ejecutivo, en correos o en una hoja de Excel.
- Fechas que se pasan y te enteras cuando el cliente ya está molesto.
- Trabajo sin comprobante: se dice que se presentó, pero el acuse no aparece.
- Sin forma objetiva de evaluar a tu equipo ni de saber quién necesita apoyo.
Cómo lo resuelve PPanel
- Cartera por ejecutivo: cada cliente tiene titular y respaldo, y cada quien ve solo lo suyo.
- Gestiones con fecha y estado: pendiente, en proceso, esperando al cliente, hecha. Las gestiones que se repiten cada mes se programan solas.
- Sin evidencia no se cierra: si la gestión pide acuse o archivo, el ejecutivo lo sube desde el celular o la web para poder marcarla como hecha.
- Validación del senior: el superior revisa la evidencia y la valida o la devuelve con motivo.
- Semáforo por cliente y por ejecutivo: en orden, atención o crítico, con avance, cumplimiento y puntualidad del mes.
- Nota del equipo: calificación de cada ejecutivo con los pesos que tú decides, para reconocer y apoyar a tiempo.
- Funciona sin señal: la app guarda la acción y la envía al volver la conexión, sin duplicar.
Para quién es
Despachos contables, jurídicos, de nómina o de gestoría, y cualquier empresa que atiende clientes con ejecutivos de cuenta. Se enciende como un módulo dentro de PPanel, junto con la asistencia de tu propio personal.
Preguntas frecuentes
¿Mis clientes pueden ver el avance?
Por ahora no: el módulo es interno para el despacho. Tú y tu equipo ven el avance y el semáforo de cada cliente.
¿Cómo sé si un ejecutivo trae clientes atrasados?
Cada ejecutivo y cada cliente tienen un semáforo con sus gestiones vencidas, avance y cumplimiento del mes. Los seniors y el dueño ven las alertas en su panel.
¿Las tareas mensuales se capturan cada mes?
No. Las gestiones que se repiten se programan una vez y el sistema las genera solas en cada periodo.
¿Funciona desde el celular?
Sí. Los ejecutivos ven su día, cambian el estado y suben evidencia desde la app Android o desde la web.
Información general, no constituye asesoría legal. PPanel es una herramienta de registro: contratarla no exime a la empresa de sus obligaciones. Consulta a tu abogado laboral.